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公司简介

公司简介

宝新财富管理有限公司(前身是中国金洋财富管理有限公司)于二零一二年四月成立, 七月正式全面投入服务。本公司为香港专业保险经纪协会会员,是一间香港政府认可的注册的保险经纪公司。作为一间专业理财顾问公司,我们公司的宗旨是以客户 为先,以客户的需要来度身订造一个适合的理财计划。令客户了解清楚理财需要,经过与客户深入了解及分析后,我们将会严选建议合适客户的「财富增值组合」管 理计划,当中包括风险管理及投资建议,从中选择适合的服务建议给客户,令客户最终达至财富增长。


财富管理的定义


什么叫做财富管理?他是一种过程,而非单一服务或产品。是经以一个组合形式去执行,而这个组合比起单一产品/服务的整体回报较优胜。以专业的建议有 效地将资产配置,为让您人生的财富增值及理财目标可以顺利达成。以每个客人为中心的「度身订造」一个属于个人的财富管理组合,为守客人提供全方位的金融相 关商品、理财、税务规划与建议,让您达成富裕人生的梦想。

关于我们的专业团队提供的服务范围 本公司因应市场及客户的需要,我们的团队更邀请了多位专业的顾问,包括会计师、律师、投资专才及财务策划师担任我们的不同的岗位为专贵客户提供全面的理财服务,令我们的服务范围更完善,我们提供以下六个专业的理财服务予客户:

服务范围